Americká novinářka Susan O´Casey, akreditovaná na koncil jako korespondentka, již kvůli jejím zprávám vyhrožuje někdo vraždou, navazuje spojení s Donem Francescem. Společně jsou svědky schůzky tajného bratrstva, jež hodlá prosadit duchovní a politickou vládu katolické církve nad světem a připravuje provolání, které má zbavit současného papeže pontifikátu. Ve Vatikánu se připravuje puč...